先定義不能自動答的事
退款、客訴、庫存、個資、訂單確認與客製報價，需要真人查核。付款預設交真人，業者另啟用的付款助理也受正式資料與出站檢查限制。
資料不足要清楚說明
不要讓 AI 用客氣卻沒有答案的長文掩飾缺口。應告知需由真人確認，讓商家接續處理。
接手前核對對話
確認顧客問題與已有資料，避免請對方重複提供同樣內容。使用工作區接手功能，讓 AI 依实际控制狀態停止回答。
處理完再回到正常流程
完成需要人工判斷的工作後，再由商家依情境交回 AI。不能把轉真人或產生待辦當成通知已送達。
測試交接而不只測試回答
準備客訴、未知商品、價格不明與要求真人等案例。驗收要包括誰接手、何時看到需求與真人模式是否生效。